Agro logra segundo mejor resultado con exportaciones en 2024

En un año marcado por problemas climáticos, que pusieron en riesgo los cultivos de cereales, café y caña de azúcar, las exportaciones de productos del sector agroindustrial brasileño se mantuvieron firmes en 2024. En términos de ingresos, se exportaron 165,13 dólares, 2024 mil millones en 1,2, una ligera disminución. del 2023% respecto a los ingresos de 49,0, siendo todavía el segundo mayor ingreso por exportaciones de la historia del sector, según una encuesta de Datagro basada en datos de Secex. Este valor también representó el XNUMX% del total de las exportaciones brasileñas en el período. 

China siguió siendo el principal destino de los productos de la agroindustria brasileña en 2024. Las ventas al mercado chino totalizaron 49,7 mil millones de dólares, una disminución del 17,5% en comparación con 2023, o 10,54 mil millones de dólares menos. Como resultado, la participación china pasó del 36,2% en 2023 al 30,2% en 2024. El principal producto exportado a los chinos fue la soja, con ventas por 31,5 millones de dólares (caída anual de 7,4 millones de dólares) – China compró el 73,4% de las exportaciones totales de soja brasileña, un 2,6% menos en la comparación anual.  

Estados Unidos fue el segundo país de destino del agronegocio brasileño, con envíos por 12,1 mil millones de dólares (+23,1%). La participación de América del Norte en las exportaciones de agronegocios brasileños aumentó del 5,9% al 7,4% en un año. Los principales productos exportados a Estados Unidos fueron el café verde, la celulosa, la carne fresca de res y el jugo de naranja. 

El aumento de las exportaciones del agronegocio brasileño en 2024 fue resultado de un aumento proporcionalmente mayor de los precios: el Índice Cuántico de las exportaciones del agronegocio brasileño cayó un 1,2%, mientras que el Índice de Precios del producto exportado creció un 2,9% en 2024, en promedio, según Datagro. cálculos. 

Entre los principales rubros de la agroindustria, las exportaciones de algodón fueron las que más crecieron en 2024 en términos de ingresos, con 5,41 millones de dólares o un 62,4% por encima de los ingresos generados en 2023, lo que refleja un aumento del 16% en la producción en la cosecha 23/24, como resultado de el aumento de la productividad y la promoción del sector en el exterior (de hecho, Brasil superó a Estados Unidos como principal exportador de algodón del mundo). Luego vinieron las exportaciones de café, que crecieron un +52,9% hasta un récord de 12,27 millones de dólares en 2024, incluso en un año marcado por problemas de disponibilidad de contenedores, que llevaron a muchos productores a recurrir a barcos separatistas a granel. En la lista de aumentos de las exportaciones agroindustriales el año pasado también destacaron las categorías de jugos (+30,9%), papel y celulosa (+27,0%), azúcar (+18,1%) y carnes (11,4%).  

Por otro lado, los ingresos por exportaciones de aceite de soja cayeron un 47,8% en 2024, seguidos por el maíz (-40,2%), la soja (-12,5%) y la harina de soja (-15,7%). En el caso del complejo sojero, las exportaciones se vieron afectadas por la reducción del 5% en la producción de granos en la cosecha 23/24, como consecuencia de la caída de la productividad, además de la mayor competitividad del producto argentino en el mercado externo y la mayor demanda en el mercado interno, principalmente de aceite de soja para la industria del biodiesel. Las exportaciones de maíz también se vieron influenciadas por la caída de la producción en la cosecha 23/24, tanto por la reducción de superficie y productividad agrícola, como por la misma mayor demanda en el mercado interno, reflejada especialmente por la industria del etanol de maíz. No sorprende que, debido al menor excedente exportable, en términos de volumen, las exportaciones de maíz cayeran 28,8% en 2024 a 39,76 millones de toneladas, aunque acompañadas de una apreciación de 18,9%% en el precio promedio FOB. 

En el otro lado de la balanza, las importaciones relacionadas con el sector agroindustrial, que incluye el gasto en importaciones de fertilizantes y pesticidas, crecieron un 5,5% en 2024 hasta los 41,70 millones de dólares, valor CIF, debido principalmente al aumento del volumen de importaciones de KCL y nitrógeno. Aún así, la participación de las importaciones del sector agroindustrial en el total de las importaciones brasileñas cayó al 15,0% en 2024, contra el 15,6% en 2023 y el 18,9% en 2022, siendo la tasa más baja de los últimos 7 años. 

Por lo tanto, la balanza comercial del sector agroindustrial brasileño, que es la diferencia entre las exportaciones (valor FOB) y las importaciones (valor CIF), cayó sólo un 3,3% en 2024 a 123,43 millones de dólares. Así, si no fuera por el saldo positivo de la balanza comercial de agronegocios, la balanza comercial total brasileña tendría un déficit de alrededor de 64 mil millones de dólares, en lugar de un superávit de 59,50 mil millones de dólares en 2024. 

Sin embargo, al considerar la importación evitada de gasolina debido al consumo de etanol (en equivalente de gasolina) en el mercado interno (etanol hidratado más etanol anhidro utilizado en la mezcla con gasolina), el saldo de la balanza comercial del agronegocio brasileño sería 12,4 % mayor en 2024, en 138,77 millones de dólares, evitando que la balanza comercial brasileña genere un déficit implícito de 79,28 millones de dólares. 

Por cierto, el consumo de etanol (anhidro más hidrato) en Brasil batió un récord de 26,92 mil millones de litros de gasolina equivalente en 2024, un aumento del 14,0% en un año. Por lo tanto, esto significa que el costo evitado en la importación de gasolina debido al consumo interno de etanol también alcanzó un récord de US$ 15,36 millones (valor CIF) en 2024, un 10,7% más que en 2023. 

El año 2025 depara mayores oportunidades para las exportaciones del agronegocio brasileño, empezando por el contexto de apreciación del dólar frente al real, con la elección de Donald Trump en EE.UU. reavivando la perspectiva de tensiones comerciales ante los planes del nuevo presidente norteamericano de imponer impuestos. importaciones, especialmente productos chinos. Además, por el lado de la oferta, se espera una recuperación de las cosechas de granos y una probable mayor oferta de caña de azúcar debido a las buenas condiciones climáticas desde octubre del año pasado.  

Vale señalar que existe la probabilidad de una mayor apertura de una ventana de oportunidad para las exportaciones de granos de Brasil, ya que una posible tensión comercial entre EE.UU. y China podría incrementar las compras de Beijing de soja y maíz brasileños en detrimento del producto del norte. -Americano. Por otro lado, pese a la preferencia por el grano brasileño ante el escenario de guerra comercial con EE.UU., la expectativa de una desaceleración de la economía china requiere cautela respecto del desempeño de las exportaciones del agronegocio en 2025. 

Además, tras registrar récords, preocupa el excedente exportable de café en 2025 debido a los impactos de la sequía y los incendios en cafetales en 2024, mientras que el sector del jugo de naranja debe enfrentar un año más de desafíos con huertos envejecidos y mayor propagación del café. enfermedades, como el enverdecimiento.  

En el ámbito logístico, el sector ha invertido en la ampliación y modernización de puertos, como inversiones en la infraestructura del Puerto de Santana, en el norte del país, que fortalecerá a Arco Norte como un polo estratégico para el flujo de granos. . 

Otro ejemplo de innovación logística, aunque de largo plazo, es el Puerto de Chancay, en Perú, que está recibiendo importantes inversiones para permitir una ruta más ágil en comparación con los puertos atlánticos tradicionales. Si bien aún existen desafíos logísticos en Perú, como la ruta de 800 kilómetros por los Andes, la inversión en infraestructura, combinada con la reducción del tiempo de navegación, representa una oportunidad prometedora para los productores de la región Norte y Centro-Oeste de Brasil. 

A pesar de las inversiones en rutas alternativas, el Puerto de Santos también recibió aportes para mejorar el flujo de productos agroindustriales. En noviembre pasado se inauguró la terminal T-32 y se completó la segunda fase de la terminal DP World Brasil (DPW), que son estructuras encargadas del manejo de cargas de celulosa y papel. Paralelamente, Cofco invirtió en una terminal en el Puerto de Santos con capacidad para movilizar 14 millones de toneladas de granos por año. La terminal está programada para abrir en 2025 y debería cuadruplicar la capacidad portuaria de Cofco en Brasil, permitiendo el embarque de hasta 200 barcos por año. Con conexión directa a ferrocarriles, la nueva terminal promete reducir costos logísticos y optimizar el flujo de soja, maíz y azúcar, los principales productos exportados por Brasil a China.