Kepler Weber anunció hoy que su consejo de administración aprobó la firma de un acuerdo para una posible fusión con A-AG Topco, Limited (GPT), GSI Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Agropecuários Ltda. (GPT BR) y Alohomora LXXIV Participações SA (MergerSub). La propuesta prevé un pago de R$ 11 por acción y una cuota adicional de R$ 1 por acción, sujeta a condiciones. La transacción podría resultar en la exclusión de la compañía del segmento Novo Mercado de la bolsa de valores B3.
La propuesta final revisada llegó el 28 de febrero de 2026. GPT remitió un borrador del acuerdo con los términos negociados entre las partes. La junta directiva de Kepler Weber aprobó la firma del documento.
El cierre del acuerdo está sujeto a la aprobación de una junta general extraordinaria. La transacción también requiere la autorización de las autoridades antimonopolio de Brasil y Colombia. GPT condicionó la firma a la aprobación del borrador del acuerdo por parte del consejo de administración y a la firma de un compromiso de voto por parte de los fondos Trígono y su director de inversiones. El consejo de administración solicitó una carta del agente financiero confirmando la financiación y una declaración formal del fondo AIP sobre su aportación de capital.
La estructura prevé la incorporación de todas las acciones ordinarias por parte de MergerSub. Cada acción podrá ser sustituida por una acción preferente rescatable Clase A o Clase B, a discreción del accionista.
Los accionistas que opten por la Clase A recibirán R$11 por acción al cierre. Este importe podrá incluir una porción retenida de R$1. Los accionistas que opten por la Clase B recibirán 0,4299 unidades GPT BR y R$8 por acción, además de los pagos de cierre y la porción retenida.
La porción retenida de R$1 se divide en dos tramos. El primero, de R$0,70, podrá liberarse hasta el quinto aniversario de la fecha de cierre. El segundo, de R$0,30, podrá liberarse hasta el décimo aniversario. GPT podrá utilizar estos montos para compensar las pérdidas indemnizables previstas en el acuerdo.
Las cuotas en efectivo se actualizarán según la variación positiva del CDI (Certificado de Depósito Interbancario). El cálculo considerará un período de 90 días a partir de la firma. El importe retenido también seguirá el CDI hasta su eventual compensación o pago.
El consejo de administración encargó a Itaú BBA la emisión de un dictamen sobre las relaciones de canje. El informe estará disponible para los accionistas a través de los canales de relaciones con inversores, la CVM (Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil) y la B3 (Bolsa de Valores de Brasil), una vez que las partes firmen el acuerdo.
Si la operación prospera, la empresa abandonará el Nuevo Mercado. Podría migrar a la Categoría B o cancelar su registro como empresa cotizada en bolsa.
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